证券业业绩与市场热度齐飞，行业景气度持续攀升。截至10月30日 ，52家券商及上市主体披露2025年前三季度业绩 ，行业整体表现亮眼 。
具体来看，数据可比券商前三季归母净利合计为1837.82亿元，同比增61.25%；第三季单季归母净利合计为703.59亿元 ，同比增59.08% ，季度环比增26.45% 。
头部券商盈利规模优势显著，超百亿净利券商有5家 ，分别是中信证券（231.59亿元）、国泰海通（220.74亿元） 、华泰证券（127.33亿元） 、中国银河（109.68亿元）、广发证券（109.34亿元）；此外 ，国信证券（91.37亿元）、东方财富（90.97亿元）净利润规模接近百亿。
12家券商净利翻倍
券商前三季归母净利均实现较高增速，34家券商同比增幅超50% ，其中12家券商实现翻倍。
国联民生增速居首位 ，前三季归母净利同比增345.30%，并表是该券商业绩大增的主要原因之一 。公司称业绩大幅增长主要系公司主动把握市场机遇 ，持续推进各项业务发展 ，同时将民生证券纳入合并报表范围，证券投资 、经纪业务 、投资银行业务等同比显著增长 。
其他增速翻倍券商还包括华西证券（316.89%）、国海证券（282.96%） 、国盛证券（191.21%） 、中泰证券（158.63%）、江海证券（140.39%） 、中原证券（138.68%） 、长江证券（135.20%）、国泰海通（131.80%） 、中金公司（129.75%） 、东北证券（125.21%）、申万宏源（108.22%）。
作为重点观察维度 ，第三季业绩环比分化明显 ，48家数据可比券商中，31家券商环比增速为正，17家增速告负 ，二者比例接近2比1；环比增速超过50%的有13家 ，翻倍的有6家，其中天风证券环比增速高达1404.44% ，其他为华鑫股份（224.39%） 、东北证券（175.11%） 、华西证券（159.90%）、太平洋（136.57%）、长江证券（115.56%） 、国海证券（95.35%） 。
中信证券 、国泰海通总资产均破2万亿
此外 ，头部券商中信证券与国泰海通的业绩对比，引发广泛关注 。中信证券（231.59亿元）前三季归母净利润仅较国泰海通（220.74亿元）多出4.92%。但两家券商扣非归母净利仍有不小差距 ，中信证券前三季扣非归母净利为230亿元 ，国泰海通扣非归母净利为163亿元；国泰海通扣非归母净利增速较高，同比增长80.5% ，中信证券为37.41% 。
上述两家头部券商总资产双双跨过2万亿大关 ，截至三季度末，中信证券总资产2.03万亿 ，较上年末增18.45%；国泰海通总资产为2.009万亿 ，较上年末增长91.7% 。
其他可进入总资产规模排名前十的券商还包括华泰证券（1.03万亿）、广发证券（9534.36亿元） 、中国银河（8610.93亿元） 、中金公司（7649.41亿元）、招商证券（7456.32亿元） 、申万宏源（7219.73亿元） 、中信建投（6627.57亿元）、国信证券（5610.87亿元）。
经纪收入激增逾七成
券商四大业务均实现较好增长，经纪 、自营是主要业绩推动力量，二者规模大 、增速高 。
今年以来 ，股市活跃度较高 ，券商经纪业务直接受益 。42家数据可比券商前三季经纪业务净收入合计为1117.77亿元，同比增74.64%。
经纪业务净收入TOP10为中信证券（109.39亿元）、国泰海通（108.14亿元） 、广发证券（69.79亿元） 、招商证券（66亿元）、华泰证券（65.88亿元）、国信证券（63.62亿元） 、中国银河（63.05亿元） 、中信建投（57.57亿元）、中金公司（45.16亿元） 、申万宏源（44.85亿元） 。
经纪业务净收入翻倍券商有3家 ，分别是国联民生（293.05%） 、国泰海通（142.8%）、国信证券（109.30%） 。
自营成业绩差距拉开重要力量
自营收入规模高于经纪 ，由此尽管增速稍低，但增收规模依然极为可观。42家数据可比券商前三季自营收入合计为1868.57亿元 ，同比增43.83%；其中37家实现正增长 ，占比达88.1%。
同时，自营成为券商业绩拉开差距的重要业务条线 ，以中信证券与国泰海通为例 ，前者较后者前三季自营收入超出112.33亿元，较后者多出55.14% 。
具体来看 ，自营业务净收入TOP10为中信证券（316.03亿元） 、国泰海通（203.7亿元） 、中国银河（120.81亿元）、申万宏源（119.33亿元） 、中金公司（109.66亿元） 、华泰证券（102.23亿元）、国信证券（99.22亿元） 、广发证券（93.02亿元） 、招商证券（73.34亿元）、中信建投（68.51亿元） 。
IPO边际向好致投行收入回升
随着IPO市场边际回暖 ，券商投行业务逐步复苏。上述42家券商投行业务前三季净收入合计为251.51亿元，同比增23.46%；其中27家实现正增长，占比为64.29% 。
值得关注的是 ，国联民生通过对民生证券业务整合 ，投行业务快速增长，前三季投行业务净收入同比增160.77% ，藉此成功进入行业前十 。
具体来看 ，投行业务净收入TOP10为中信证券（36.89亿元）、中金公司（29.4亿元） 、国泰海通（26.29亿元） 、华泰证券（19.48亿元）、中信建投（18.46亿元） 、东方证券（11.71亿元） 、申万宏源（8.51亿元）、国金证券（7.72亿元） 、国联民生（6.88亿元） 、国信证券（6.08亿元）。
资管温和回暖
资管业务逐步回暖，但增速相对平缓 。上述42家数据可比券商资管业务净收入合计为332.51亿元 ，同比增2.77%；其中15家增速为正 ，占比为35.71% 。
资管业务净收入TOP10依次为中信证券（87.03亿元）、广发证券（56.61亿元） 、国泰海通（42.73亿元） 、中泰证券（17.68亿元）、华泰证券（13.54亿元） 、中金公司（10.62亿元） 、东方证券（9.73亿元）、财通证券（9.57亿元）、中信建投（9.51亿元） 、光大证券（6.66亿元）。
此外，与信用业务密切相关的利息净收入合计为339.06亿元 ，同比增54.52% 。
市场火热的两融业务需求 ，引发多家券商上调业务规模 。截至目前，今年已有招商证券 、兴业证券、浙商证券 、山西证券 、华林证券5家券商上调融资融券业务规模上限。其中 ，招商证券10月30日公告融资融券业务规模上限由1500亿元增至2500亿元 。
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